2023年二季度宏观经济与资本市场展望:恢复性增长已来 内生性增长将至 全球滚动

来源:国信证券股份有限公司 2023-05-22 17:37:51


(资料图)

A股展望:重建复苏交易,回归景气投资

经济复苏确认+主题投资短期熄火=重归景气;

上调盈利个股比例较高的子领域:一级行业方面,社服、食饮、商贸、传媒、美护业绩上调标的数量占比较高;高覆盖细分赛道中,饮料乳品、风电零部件、化妆品等赛道存在挖掘机遇;

债券展望:对于经济衰退的定价过于强烈,存在回调风险

利率水平重新逼近2022年疫情期低位;

对于一季度的经济复苏视而不见,对于经济再返衰退的预期过于强烈;

当前的估值偏贵,债券市场存在较大的回调风险;

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